吉利递交招股书 抢滩“科创板整车第一股”

　　9月1日，刚刚完成上市辅导的吉利汽车正式递交科创板招股说明书。这意味着，吉利汽车或将先于威马汽车成为“科创板整车第一股”。

　　80亿用于新车型产品研发，30亿用于前瞻技术研发

　　招股书中显示，本次登陆a股科创板，初始发行的股份数量不超过1,731,666,448股，不涉及股东公开发售股份，不超过公司审议本次发行上市的董事会召开前一日（即2020年6月23日）已发行股份总数及本次发行的人民币股份数之和的15%。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15%。同时，公司本次拟在上海证券交易所科创板发行的股票每股面值与已发行在外的股票每股面值保持一致，为0.02港元，科创板股票以人民币结算。

　　本次募集资金投资项目拟投资总额为2,042,453.00万元，其中拟使用本次募集资金2,000,000万元，其中拟80亿用于新车型产品研发，30亿用于前瞻技术研发，30亿用于产业收购，60亿用于补充流动资金。

　　“疫情对生产经营影响有限”

　　8月17日，吉利汽车（00175.hk）披露2020年中报。今年上半年，吉利汽车总收入368.2亿元，期内下跌23%；实现净利润23.2亿元，较去年同期下跌43%。

　　吉利汽车表示，受新冠疫情影响，公司2020上半年汽车销量同比下滑18.6%（行业整体为-22.4%）。与此同时，上半年平均出厂价亦较去年同期下降约6%。这是公司上半年收入下滑的两点直接原因。

　　在招股说明书“风险因素”部分，吉利汽车也称新冠疫情对公司2020年1-6月的生产经营和财务状况造成一定影响，但影响有限。截至本招股说明书签署日，公司已全面复工，日常采购、销售订单和其他重大合同履行不存在障碍，疫情对国际经济环境的影响也未对公司造成重大不利影响。若国外疫情加剧，亦可能对公司外销收入造成不利影响。

　　从销量表现来看，二季度吉利汽车产销状况迅速恢复，销量同比增长13.8%。2020年7月，公司汽车销量同比增长15.1%，继续保持较快的增长势头。同时在所有中国自主品牌乘用车制造商中，吉利汽车销量仍名列第一，市占率从年初的6.1%提高到了6.5%。

　　业内普遍认为，吉利汽车下半年的整体盈利能力将得到提升。

　　向智能电动出行科技公司转型

　　本次重返a股，不少人好奇，吉利为何选择科创板？

　　4月30日，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将境外已上市红筹企业回归a股上市的市值门槛放低至200亿元，同时表示，拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位的企业可试点在科创板上市。

　　吉利方面表示，在a股科创板上市，有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升吉利汽车的资金实力，补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金；在a股和香港同时上市，有利于更好地利用嫁接境内境外两个市场资源，助力吉利科技转型与未来长期发展。

　　同时，科技本来就是吉利近年来的发展重点。

　　近十年，吉利控股集团研发总投入累计超1000亿元。2019年吉利控股集团研发投入超207亿人民币，占销售总收入比例为6.3%。这一比例与国际一流汽车集团基本一致，反映了吉利控股研发水平的国际竞争力。

　　同时，吉利汽车在“电动化、智能化、网络化、共享化”方面全面布局。近年来，吉利继续深化实施产品平台战略、“安全第一”战略、能源多元化以及智能化的技术开发战略，发布了技术品牌“intec人性化智驾科技”、“gkui”吉客智能生态系统，将汽车安全、健康生态、新能源、智能网联和自动驾驶列为核心技术战略的发展领域。通过布局曹操出行，戴姆勒出行服务组建合资公司，探索共享出行领域的发展；携手中国电信，在车家互联网、云计算和大数据、5g、v2x、边缘计算等核心领域开展广泛、深入的合作。在无人驾驶、车载芯片、操作系统、激光通讯等前沿技术方面继续提升能力，积极布局未来智慧立体出行生态。打造天地一体化格局，逐步实现向智能电动出行科技公司的转变。