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“芯”事何时了? 麦肯锡:2026年

时间:2022-09-16 16:00:17  来源:泉州汽车网  作者:泉州汽车网

  汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions最新数据显示,受芯片短缺影响,预计到2022年年底,全球汽车市场累计减产超400万辆。该数字虽然远低于2021年的约1050万辆,但车用芯片供给真正缓解的时间表并不乐观。

  麦肯锡(上海)咨询有限公司全球董事合伙人管鸣宇近日表示,“2024年开始有一些初步缓解,但真正实现整体缓解,可能要到2026年才会开始,芯片、整车企业等整个产业链都需要时间调整。短期内,芯片价格还是会持续高位运行。”

麦肯锡(上海)咨询有限公司全球董事合伙人管鸣宇 图片来源:中国电动汽车百人会

  管鸣宇介绍,从麦肯锡的研究数据来看,整个(半导体)行业平均的交货周期还要将近6个月,总体来看,最核心半导体部件的交货周期不但没有下降,反而还在持续爬升中。

  到2023年,90nm以上工艺芯片基本实现供需平衡,而22至65nm制程芯片仍存在结构性短缺,并将持续至2026年甚至往后。同时,芯片长期的供需矛盾,将使MCU价格面临持续走高压力,预计到2026年情况才会略微缓解。另外,中国车企在解决芯片短缺问题中还面临本土供应不足、市场结构分散、研发能力欠缺、产业链布局不充分等特殊挑战。

  为什么汽车行业在缺芯潮波及的多个行业中“痛感最强”?管鸣宇认为主要有以下五个原因:

  虽然汽车芯片在整个半导体行业的市场份额不断提升,增势最好,但市场规模依然落后于无线通讯以及计算数据存储等消费电子芯片,在整个半导体行业中排第三位;

  多种原因共同作用,导致近年汽车芯片需求极速走高。智能化、电动化、数字化等产业革命的推动,导致汽车对芯片的需求快速增长。疫情、自然灾害等突发事件又使得国际芯片巨头的工厂屡屡传出停产消息;

  缺芯问题爆发后整车企业大量囤货,将安全库存线提升到3-6个月,导致长鞭效应(供应链上的需求扭曲放大),进一步抬高了需求量;

  过去十年,半导体行业的产能利用率约为90%以上,处于非常健康的状态,导致芯片行业没有额外产能解决短期需求猛增问题;

  半导体行业的投资与市场资源出现相对严重的错配。汽车行业80%的芯片需求集中在55nm以上制程,而半导体行业近年来80%以上的新投资都投向了先进制程。

  面对迟迟难以解决的缺芯问题,汽车企业该如何应对?管鸣宇给出六项建议:

  尽力挖掘潜在供给;

  优化供给、降低短缺的经济影响;

  重塑采购战略;

  重新梳理供应链架构、以及共同投资和外包模式;

  优化研发产品组合;

  强化芯片专业知识。

  “很多企业经常是‘谈芯色变’,真正懂芯的领导还不多,还需要扎下去,无论是零整关系还是核心供应链,做好大调整的准备。谁调整得快,谁就能更好地应对芯片短缺带来的挑战。”管鸣宇表示。

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