BNEF：中国锂电池供应链未来五年仍具优势

　　动力电池是电动汽车的命门，占据整车成本近40%，是汽车价值链重构的制高点，关乎着全球各国新能源汽车产业的竞争力。

　　日前，彭博新能源财经（以下简称：BNEF）发布了第三期全球锂离子电池供应链排名，并预测了2027年的名次。该排名涉及30个国家，依据5个考核点进行评估：原材料（raw materials），电池制造（battery manufacturing），环境、社会和公司治理（ESG），工业创新和基础设施（industry innovation and infrastructure），以及下游需求（downstream demand）。

　　榜单显示，中国在全球电池供应链参与度的排名继续全球领先，北美国家的表现有所改善，日韩表现下滑。

BNEF2022全球锂离子电池供应链排名 数据来源：batteriesnews，制图：车市睿见

　　中国连续三年位列榜首 主导地位优势显著

　　自BNEF2020年首次发布锂离子电池供应链国家年度排名以来，中国已连续三年位列榜首，体现了中国在电池制造能力以及原材料提取、精炼和加工方面的全球主导地位。中国目前拥有75%全球电池单体制造产能以及90%的正极和电解液生产能力。

　　韩国市场研究机构SNE Research数据显示，今年上半年，在以国别为单位计算的动力电池出货量数据中，中国占据全球近六成份额，以企业为单位计算的装机量数据中，全球动力电池装机量排名前20的厂商中，中国企业占15家；前10名榜单中，中国企业占据六席。其中，宁德时代的市场份额34%，位居全球第一。

　　BNEF预测，鉴于中国市场对原材料的持续投资，以及电动汽车市场的良好预期，到2027年，中国仍将保持领先地位。

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　　电池原材料影响力扩大 日韩综合排名下滑

　　新能源汽车行业迅猛发展，引发动力电池需求暴增，并加剧锂、钴等上游原材料资源供应的紧张，加大了原材料在供应链中的影响比重。

　　受此影响，因拥有丰富的原材料资源并进行大量投资的加拿大，本年度排名跃居第二位，但BNEF称，加拿大在制造电池和其他组件方面的能力仍然有限；而此前在电池制造方面名列前茅的日本、韩国，因原材料供应链的参与度不高，排名由2020年的第二、三名，下滑至今年的第九、六名。

　　BNEF金属和矿业分析师Allan Ray Restauro 表示，今年影响排名的因素之一是获得电池原材料的能力。

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　　美国加大政策支持力度 或将改变供给格局

　　根据BNEF的评估，美国在“下游需求”考核点的单项排名仅次于中国，凸显其电池需求的增长强劲，加之新能源乘用车销量的快速增长（2022年10月，销量8.6万辆，同比增长26.1%，环比增长7.4%），助推美国综合排名居于第三。

　　美国今年发布的《2022年通货膨胀削减法案》被BNEF储能主管关根弥生（Yayoi Sekine）视为该国最接近电池产业的政策，将推动美国电池行业进入快速发展阶段，相关企业会最大限度地利用电池、模块和材料生产激励措施，为美国及其合作国家创造更多的产能，可能改变未来几年动力电池的供应格局。

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　　欧洲整体增速放缓 各国发展不均衡

　　多数欧洲国家的整体表现有所下降，主要原因是原材料供应链的参与度低。德国“制造能力”考核点表现强劲，获得迅速增长，瑞典在“工业创新和基础设施”上表现出色，排名仅次于芬兰，但受原材料参与度拖累，综合排名分别为第六位、第八位。

　　芬兰受益于在原材料供应链、高质量基础设施和大量可再生能源方面的投资，综合排名第四位，跻身顶级锂离子电池供应链国家。

　　BNEF金属和矿业分析师Ellie Gomes-Callus指出，欧洲整体的下降趋势表明欧洲的增速正在被北美和亚洲国家超越。同时，能源危机、通货膨胀等因素也在制约欧洲动力电池的发展。

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　　原材料资源丰富的国家需加大下游投资力度

　　榜单显示，多数原材料资源丰富的国家在总体得分中排名较低，“原材料”单项排名中，巴西排名第四，印度尼西亚排名第五，但因普遍缺乏本国的电池制造能力以及“强烈”的“下游需求”，其综合排名位列第二十一、二十二位。

　　BNEF指出，印度尼西亚、智利、南非和刚果民主共和国等国家正在依靠原材料竞争力优势，推动接纳电动汽车、清洁能源供应以及工业基础设施的政策激励措施，吸引并建立国内动力电池供应链所需的下游需求。

　　在碳减排要求、地缘政治风险等因素影响下，全球各国都在全力推进动力电池可持续供应链的建设，对动力电池原材料、以及下游消费市场的“争夺”正在加剧。虽然短期内中国仍能保持领先优势，但日前英国《金融时报》援引高盛（Goldman Sachs）的一份报告显示，到2030年，美国和欧洲可能通过超1600亿美元的投资、保护主义政策、关键原材料替代电池化学品的研发，以及电池回收技术等，摆脱对中国供应链的依赖。