10月全球动力电池装机量环比下降12%

　　10月，宁德时代装机量环比下降9%，市占率提升3个百分点，稳居冠军宝座，比亚迪装机量环比上涨6.8%，再次超越LG新能源夺得亚军。由于特斯拉销量的下降，LG新能源装机量环比大降38.6%，获得季军位置。

　　亿纬锂能装机量0.6GWh，环比下降14.3%，已连续两个月跻身前十。而蜂巢能源由于长城汽车销量的下滑，已经连续两个月未进入TOP10榜单。

　　根据韩国市场研究机构SNE Research数据显示，10月全球动力电池装机量48GWh，环比下降12.2%，同比增长83.2%。全球动力电池装机量TOP10中仍有6家中国企业，市场占有率达64.2%，相较于9月份的59.4%，环比上涨9.3个百分点，占据全球动力电池市场半壁江山。

　　环比增幅来看，受累于10月新能源汽车市场销量的下滑，多家动力电池企业的装机量也随之下降，其中LG新能源环比下降最大达38.6%，其次是欣旺达环比下降30%，亿纬锂能、国轩高科、松下、SK On、宁德时代均出现了不同程度的下降。而比亚迪、中创新航逆势上涨超5%。

　　市占率方面，与9月相比，比亚迪的市占率提升3个百分点，宁德时代的市占率提升1.3个百分点，而LG新能源的市占率下降4.9个百分点，欣旺达下降0.4个百分点，松下下降0.1个百分点。

　　具体来看，宁德时代装机量18.1GWh，环比下降9%，市占率提升1.3个百分点。消息层面，近日宁德时代起诉中航锂电(洛阳)的专利侵权案进行了一审宣判，宁德时代胜诉，获赔金额1416万元。中航锂电在12月1日发布的声明中提到，本次福州中院的一审判决，并非终审生效判决，公司将在上诉期内就该一审判决向最高院提出上诉。目前无需就福州中院一审判决支付赔偿金。

　　中创新航装机量2GWh，环比上涨5%，市占率提升0.7个百分点。10 月 6 日，中创新航在香港联交所主板上市，正式登陆国际资本市场。11 月 2 日，中创新航宣布在欧洲布局产业基地。当天，中创新航与葡萄牙政府在赛巴图尔区锡尼什签署合作备忘录，标志着中创新航欧洲产业基地落户葡萄牙。

　　国轩高科装机量1.5GWh，环比下降6.3%，市占率上涨0.2个百分点，位居第八。2022年前三季度，国轩高科实现营业收入144.3亿元，同比增长152%；实现净利润1.5亿元，同比增长121.4%。

　　10月26日晚，国轩高科公告显示，公司拟在广西柳州投建年产10GWh动力锂电池生产基地，投资金额达48亿元；此外，还拟在合肥新站区投建年产20GWh动力电池项目，投资金额达67亿元，累计投资额达115亿元。

　　欣旺达装机量0.7GWh，环比下降30%，市占率下降0.4个百分点，稳居第九。今年以来欣旺达的装机量快速增长，与其产能布局密不可分。今年10月30日，欣旺达与东风集团、东风鸿泰共同投资120亿元建设的30GWh动力电池基地正式开工。截至目前，欣旺达已在惠州（4GWh）、南京（30GWh）、南昌（50GWh）、枣庄（30GWh）、珠海（30GWh）、什邡（20GWh）、宜昌（20GWh）、义乌（50GWh）八地建设动力电池生产基地，合计产能规划已达234GWh，加上与车企合资产能，已远超此前规划的2025年产能目标。

　　同时，11月14日，欣旺达正式在瑞士证券交易所上市交易，发行价格为15.3美元，募集资金约4.4亿美元。其成为继国轩高科后又一家成功发行全球存托凭证（GDR）赴欧洲上市的动力电池企业。

　　亿纬锂能装机量0.6GWh，环比下降14.3%，位居第10。亿纬锂能前三季度实现营业收入242.83亿元，同比上涨112.12%；归母净利润26.66亿元，同比上涨20.3%。

　　目前亿纬锂能也在加速扩产，11月28日，亿纬锂能发布公告称，公司定增募资已完成，非公开发行A股股票发行数量1.42亿股，发行价格62.95元/股，完成募集资金总额90亿元。其中60亿元用于动力储能锂离子电池产能建设项目。

　　除了中国企业10月装机量出现环比下滑外，韩国企业LG新能源和SK On 的装机量环比也有不同程度的下降。其中由于特斯拉销量的下滑，LG新能源装机量5.4GWh，环比大降38.6%，下降至第三；SK On装机量2.6GWh，环比下降7.1%，位居第五。三星SDI装机量2.4GWh，与9月持平。

　　目前SK On正在加速布局海外市场。近期SK On与一个由韩国私募股权公司组成的财团签署协议，将筹集最多1.3万亿韩元（合10亿美元），为其扩大海外电动汽车电池生产提供资金。此外，SK On还将与美国汽车巨头福特共同成立一家电动汽车电池合资企业，到2027年将向该合资企业投资114亿美元。SK On最近还与现代汽车集团签订了为后者美国电动汽车专用工厂供应电池的合作协议。

　　1-10月，全球动力电池装机量390.4GWh，同比增长75.4%。全球排名第一宁德时代增长近一倍，比亚迪等排名前十的中国企业均呈现三位数的高增长势头。以LG新能源为首的韩国企业实现了两位数的增长。相反，包括松下在内的日系企业大部分增长率不及市场平均水平，持续呈下降趋势。

　　SK-On凭借现代IONIQ 5和起亚EV6等的稳步销量，以及IONIQ 6的上市，进一步扩大了增长势头。三星SDI装机量的上涨，主要得益于Audi E-Tron、宝马i4、FIAT500等销量的上涨。LG新能源的增长得益于大众ID.4、福特Mustang Mach-E销售的好转。尽管今年10月特斯拉Model 3、Y的销量比8、9月相对低迷，但宁德时代、LG和松下仍保持稳步增长。

　　从市占率来看，与去年10月相比，在TOP10中，中国企业的市占率均有大幅提升，其中比亚迪市占率提升最大达4.7个百分点，其次是宁德时代市占率提升4.1个百分点，中创新航提升1.5个百分点，欣旺达提升1个百分点，国轩高科提升0.8个百分点，亿纬锂能提升0.3个百分点。

　　相反，日韩企业，除了SK On市占率提升0.3个百分点外，其余企业均有所下降。其中LG新能源市占率下降最大达7个百分点，松下下降5.2个百分点，三星SDI下降0.2个百分点。

　　写在最后：毋庸置疑，宁德时代仍然是2022年全球动力电池市场领导者，其霸主地位无人能撼。随着比亚迪新能源汽车销量的高涨，其动力电池装机量也将快速上涨，如不出意外的话，比亚迪将超过LG新能源夺得2022年全球动力电池市场亚军宝座。

　　TOP10榜单后四位，仍然是四家中国企业之间的角逐，由于长城汽车销量的下滑，蜂巢能源的装机量也出现了下降，前10月亿纬锂能再次超越蜂巢能源进入前十。如果长城的销量持续低迷，蜂巢能源可能无缘进入2022年全球动力电池市场前十。