永达理“活动量辅导管理系统”获评2024中国保险业数字化运营优秀案例

2024年11月29日，由《中国银行保险报》主办的2024金融业（保险）数字化转型大会在广东汕头召开。永达理的“活动量辅导管理系统”获评数字化运营优秀案例。大会上还发布了“2024中国保险业数字化转型优秀案例”，由入选案例集纳而成的《2024中国保险业数字化转型案例精编》也同步推出。

永达理活动量辅导管理系统是永达理信息科技部自主研发的集成保险经纪顾问活动量数据采集、分析、辅导的综合管理系统。该系统依托于永达理E保APP（经纪顾问使用的展业工具）精细化采集保险经纪顾问拜访计划、日程管理、晨训学习、业务对练、活动日志等信息，后端通过永达理数据整合平台进行数据建模分析，形成个人及团队的各项经营指标，为各保险经纪顾问及团队长提供活动量状况解读，并为经营决议计划提供数据支撑，且将各数据指标统一，避免各系统重复定义指标项造成的数据歧义。通过微服务化的架构体系构建，模块化形成数据采集、加工、分析、解读的一套闭环系统，成为永达理数字化平台中的关键一环。

永达理通过自主研发，现已取得多项荣誉证书，其中软件著作证书有：活动量辅导管理系统软件著作权、E保移动展业系统软件著作权、保司通数据管理平台软件著作权、MIS系统软件著作权、业务控制系统软件著作权。

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中央金融工作会议强调，做好科技金融、数字金融等“五篇大文章”。这也要求金融业加大数字化转型力度，积极探索与数字经济相匹配的金融形态和模式。此次会议来自政府部门、保险机构、技术公司、咨询公司、高校学者200余人到场参会，围绕“提高数智化水平助力高质量发展”的主题，共探数字化浪潮下保险业转型趋势，谋划以科技创新激发行业活力和创新成果的愿景。

据悉，《中国银行保险报》连续第6年面向行业开展中国保险业数字化转型案例征集活动。在案例筛选过程中，《中国银行保险报》携手复旦大学中国保险科技实验室，邀请专家学者组成专业评审会，从业务理念、技术创新、自主产权、项目效果、示范性及安全性等多方面综合考量，最终有110家机构的125个优秀案例入选“2024中国保险业数字化转型优秀案例”，涵盖风险防控、数字化服务、数字化营销、数字化运营、IT基础能力建设、其他技术应用创新等6个类别。